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Portefeuille
Ausdruck für den Gesamtbestand und die Zusammensetzung eines Vermögens, das aus
verschiedenen Vermögenspositionen (z. B. Wertpapiere, Edelmetalle oder Immobilien)
besteht. Eine optimale Zusammenstellung eines Portefeuilles hängt vom Zielsystem des
Anlegers (Rendite versus Risiko) ab. Bei einer Portefeuille-Planung wird in Abhängigkeit
dieses Zielsystems eine Mischung aus verschiedenen Anlageformen zur gewünschten
Risikostreuung vorgenommen. Theoretische Grundlage einer optimalen Portefeuille-Planung
stellt die sogenannte Portfolio-Selection-Theorie dar. Aufgrund von
Wahrscheinlichkeitsurteilen über die Erwartung von Gewinnen verschiedener Anlageformen
soll mit Hilfe von statistischen Maßgrößen, wie der Varianz oder Standardabweichung,
eine entsprechend dem Anlegerwunsch zusammengestellte Vermögensmischung hergestellt
werden. Der Begriff Portefeuille stellt den Ursprung der Portfolioanalyse im Rahmen der
Strategischen Planung dar.